Долгосрочное инвестирование в акции США, Эффективное накопление капитала по методу Уоррена Баффета Опции

[Оришак Вадим Але...]

Приветствую всех членов клуба Delovar!

На проведенном мною мастер классе наибольший отклик вызвала моя стратегия инвестирования в акции США. Поэтому я хочу вкратце представить свою стратегию, рассказать, кому она подойдет, рассказать о преимуществах и недостатках. Если наберется порядка 20 желающих, я проведу подробный мастер класс по своей стратегии и расскажу подробно по каким критериям отбираю, на что смотрю в балансовых отчетах и как выбираю момент покупки. Также я буду рад абсолютно бесплатно подобрать любому члену клуба личный портфель акций. Кроме того я абсолютно открыт любым встречным предложениям и идеям как развить бизнес в данном направлении.

В чем суть стратегии

В двух словах, я отбираю лучшие по фундаментальным показателям акции на рынке США, выбираю удачный момент для их покупки и не продаю их максимальное количество времени, реинвестируя дивиденды. Основы работы с акциями я получил благодаря курсу Савенка «Фондовый рынок: Фундаментальный анализ и расчет реальной стоимости акций», затем изучал стратегии различных инвесторов Уоррена Баффета, Филиппа Фишера, Чарльза Мангера, Питера Линча и др. Здесь подробнее о моем образовании

Мой подход строится на фундаментальном анализе финансовых показателей компаний минимум за 10 лет. Я потратил немало времени, анализируя тысячи компаний и отбирая лучшие (достойных из них, к слову, набралось всего около 90). Я исхожу из того, что раз в долгосрочной перспективе развитая экономика растет, то лучшие по фундаментальным показателям растут гораздо быстрее, опережая индекс. Именно так сделал свое состояние Уоррен Баффет.

Для наглядности привожу график доходности индекса S&P 500 (в который входят акции 500 крупнейших по капитализации компаний США - на графике SPX) и моей любимой компании Accenture (на графике ACN) - эта крупнейшая компания сама входит в S&P 500. Срок взял просто 10 лет, без выгадывания момента входа.

https://drive.google.com/open?id=0B5ZpbRhzj...W5YMzFCVUxsMjRJ

За 10 лет S&P 500 вырос на 58,71%
Accenture - на 209,8%

Как Вы видите, эффективная компания из индекса показала доходность, намного превышающую индекс, чьи результаты сдерживают не самые лучшие компании.

Подчеркну: данная стратегия не подходит любителям быстрого обогащения, это прежде всего инвестиция, предлагаю ориентироваться на накапливаемую доходность от 10% в долларах США, что не только поможет обыграть инфляцию, но и накопить существенный капитал на старость или для детей.

Главный фактор стратегии - время, которое позволяет максимизировать доход, благодаря капитализации стоимости, и отсутствие налогов до продажи акций. Я не использую опционы и активную торговлю, технический анализ, не использую инсайд и торговлю на новостях. Более того, неизбежные кризисы и просадки мне только на руку, я лично их жду с нетерпением, чтобы купить акции великолепных компаний по привлекательной цене. Подробнее можно также ознакомиться на моем сайте: Перейти на страницу

Преимущества

• Данная стратегия позволяет не только обыгрывать инфляцию в долгосрочной перспективе, но и накопить существенный капитал к старости или для ваших детей
• нет никаких ограничений для россиян для открытия счета и покупке акций
• зрелый рынок с длительной историей и прозрачное законодательство
• страхование брокерских счетов SIPC (аналог АСВ) на сумму до $500 000
• высокая ликвидность - акции можно продать в любой момент и вывести деньги
• и самое главное, Вы меняете доллары-бумажки, которые выпускает правительство США для вращения за пределами страны, на реальные доли в бизнесе процветающих компаний.

Недостатки

• Относительно большой порог входа. Дело даже не в том, что для открытия счета у брокера США требуется 10 000 долларов США. Дело в том, что акции не продаются поштучно, только пакетами от 100 штук. Зато обладателям счета более 100 000 долларов США обслуживание счета брокер предлагает бесплатно.
• Длительность стратегии. Наибольшая доходность достигается за счет большого срока, который позволяет капитализации работать на Вас, но если Вы выведете деньги досрочно, это скажется на доходности портфеля. Кстати именно поэтому я предлагаю клиентам открывать отдельные счета, помимо контроля над своим счетом, вывод средств из одного портфеля не повлияет на доходность остальных
• Необходимость самостоятельно отчитываться об открытии счета за рубежом и о его состоянии с 2016 года
• Необходимость самостоятельно платить налоги (на дивиденды и на прирост стоимости акций, но только в случае их продажи)

Для дочитавших до этого момента предлагаю еще один график, с компаниями не столь крупными, и более рисковыми, но с гораздо более высокой доходностью, что видно на графике:

https://drive.google.com/open?id=0B5ZpbRhzj...VdjLXR4VmlndENF

Мои контакты для связи:
vadim.orishak@gmail.com
мобильный: +79264134200

С уважением,
Вадим Оришак

Сообщение отредактировал Оришак Вадим Александрович - 2.5.2017, 17:28

Прикрепленные файлы

 ______________2017_04_21___16.17.12.png ( 52.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 ______________2017_04_21___16.26.14.png ( 63.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[Цыплаков Дмитрий]

К сожалению, показатели РЕАЛЬНОЙ инфляции внутри страны НАМНОГО больше чем 10%.

И это сводит на нет всю привлекательность Ваших предложений среди резидентов.

ИМХО.

[Оришак Вадим Але...]

Дмитрий, благодарю за комментарий. Во-первых, доходность указана в долларах, 10% в долларах при сравнительно низких рисках это больше, чем индекс SP500 и доход от коммерческой недвижимости. Если Вы еще помните ставки по вкладам в долларах, превышающих это значение, то и многие банки, которые их предлагали, уже полопались, и ставки уже с тех пор уменьшились в три раза. К тому же если уж сравнивать с банками, брокерский счет США застрахован от банкротства брокера на сумму $500 000, а не 1 400 000 рублей.
Во-вторых это накапливаемая доходность (капитализация), поэтому реальная ставка будет выше.
В-третьих, указана консервативная доходность - от 10%. По моему портфелю сейчас уже больше 13%(с капитализацией). Потенциальная доходность видна на графиках, которые я приложил. Реальная ставка зависит от срока и реинвестировании дивидендов. Я занимаюсь личными инвестициями уже очень давно, разработал эту стратегию для себя, а не чтобы на ней заработать. И сейчас делюсь опытом, чтобы получить мнение людей со стороны.

[Цыплаков Дмитрий]

Ну вот смотрите. Я сижу внутри страны. У меня есть деньги. Рубли. Или доллары. Все равно. Уезжать из страны я не собираюсь, здесь мои дети, внуки, и вообще все. Я буду здесь жить, здесь буду тратить свои накопления, и здесь закончу свой путь. У меня есть деньги и есть желание их инвестировать.

Но реальная инфляция в моей стране процентов 15 наверное. (или больше? 20?)

Так зачем мне Ваш Инструмент, который сделает меня беднее в долгосрочной перспективе?

Хоть в долларах хоть в монгольских тугриках - мне это по барабану, мне рубли нужны.

ВЫВОД?

Инструмент не для РФ. И не для других "наших" стран со схожей ситуацией.

[Оришак Вадим Але...]

Дмитрий, я вас понял, я тоже живу в России, но сейчас нет железного занавеса. Если в России я не нашел схожей инвестиции, не вижу проблемы инвестировать и за ее пределами, диверсифицируя валютные и страновые риски. Деньги можно перевести обратно в любой момент, если конечно все сразу делать по закону. Если у Вас есть возможности инвестиций здесь с приемлемым уровнем риска и доходности, то честь вам и хвала, я бы сам ознакомился.
Вот только не понимаю, почему Вы подмешиваете понятия. Инфляция сейчас в России не 20%, и тем более не в долларах, а рублях. Соответственно мой инструмент с доходностью даже 10% в долларах не делает вас беднее, при всем моем уважении к рублю, пока мы остаемся сырьевой страной, рубль не будет расти по отношению к доллару. За примерами далеко ходить не надо и не вижу причины, почему ситуация 2014 года не может не повториться.
В любом случае я понял, что это не ваше, ну каждому свое, не собираюсь Вас переубеждать.

[Аборнев Владисла...]

Вадим, добрый день.
Спасибо за инфу и за ваши выкладки.
А вы читали Марковица, Грэма, блог Сергея Спирина в Рунете и прочие источники на тему пассивных инвестиций (т.н. Asset Allocation)?
Более долгосрочная статистика (более 10 лет) и выкладки финансовых гуру вроде как говорят о том, что ни один активный управляющий не может из года в год обыгрывать индексы. Ну разве что только Баффет )))
И даже он последнее время говорит, что мол лучший вариант для пассивного инвестора - это фонды Вангарда с минимальными комиссиями. И вывод такой, что для пассивного инвестора проще и надежнее вкладываться в ETF индексов?

[Оришак Вадим Але...]

Владислав, добрый день, большое спасибо за интересные вопросы.

Являясь сторонником именно долгосрочного инвестирования, конечно я знаком с теорией Марковица. Блог Сергея Спирина не читал, но люблю портал investprofit.info тоже могу смело рекомендовать. Что касается Грэма - Уоррен Баффет как раз и усовершенствовал подход Грэма, а я в свою очередь изучал, как инвестирует Баффет. Я не претендую на лавры Баффета, и я не говорю о ежегодном обыгрывании (те каждый год) индекса, речь идет о серьезном обыгрывании индекса в долгосрочной перспективе, о чем и говорят мои графики.

Что касается рекомендации ETF индексов полностью с ним согласен, для неподготовленного инвестора это лучший выбор. Мой опыт же потребовал огромного количество времени на аналитику и изучение вопроса, плюс знаний специфических формул, типа дисконтирования денежных потоков. У меня было время и опыт, плюс желание и интерес к ковырянию отчетностей на английском языке, чего может не быть у рядового инвестора. Собственно я и создал для себя свой инвестиционный фонд - выбираю лучшие акции, входящие в индекс и стараюсь их не продавать. А поскольку в индекс входят и хорошие акции и не очень, даже чисто по логике, не говоря о моем опыте, мой подход и позволяет обыгрывать индекс, результаты которого сдерживают не слишком эффективные компании.

Иными словами я предлагаю альтернативу индексному инвестированию. С чуть большими рисками, которые можно регулировать, выбирая компании разной капитализации (чем она выше, тем ниже риск), но и с большей прибылью.

Сообщение отредактировал Оришак Вадим Александрович - 1.6.2017, 11:44